泰博 (4736) 2023Q4財報數據算是明顯低於預期，剛好這幾天財報數據終於上傳至公開資訊觀測站，趁此機會來疏理一下泰博 (4736)的近況。
今天來聊聊宜鼎 (5289) 20240326 的法說會內容、Q&A，如果你有興趣也能到公開資訊觀測站下載相關資訊，先前的文章（3個步驟輕鬆下載法說會資料）有介紹下載方法。
今天來聊聊耕興 (6146) 20240326 的法說會內容，如果你有興趣也能到公開資訊觀測站下載相關資訊，先前的文章（3個步驟輕鬆下載法說會資料）有介紹下載方法。
在先前文章（耕興(6146)20240223法說會內容整理）有介紹了耕興2023年的概況，但上次的法說會並未提供影音連結資訊，而這次的法說會剛好有提供，所以主要針對上次漏掉的內容做一些補足。
「知之為知之，不知為不知，是知也」，三句五個「知」，出自《論語·為政》，是孔子對學生子路的教導。做投資時也要謹記這個道理。
只有知道自己知道什麼及不知道什麼也是真正的知道，投資者很容易犯的一個錯誤就是以為自己知道，因為人類的大腦非常善於為結果找原因，而這些大腦所找到的原因多半是建立在錯誤的邏輯思考。
而當你的大腦為你建構出過多錯誤的原因時，反倒會影響到你後續的判斷，所以有時候勇於承認自己不知道，換取更大的安全邊際，反而是你在投資上立於不敗之地的利器。
巴菲特也常說『能力圈的大小並不重要，知道自己的能力圈在哪才是至關重要的。』
今天分享的這篇演講是2003年蒙格在加州大學聖塔巴巴拉分校，針對學院派經濟學的優缺點所做出的演說，雖然蒙格從未上過一堂經濟學，但憑藉其數十年來，在投資領域摸爬滾打也總結出許多經濟學上常識性認知。
班傑明．富蘭克林在『窮理查年鑑』中說過：「如果你想要說服別人，要訴諸利益，而非訴諸理性。」
而在投資路上你想要穩定增加財富，其中最重要的一件事便是避免犯錯，今天這則分享中，蒙格舉了許多學院派經濟學上的缺陷，值得我們散戶投資者借鏡跟避免。
今天來總結一下2月份的投資帳戶狀況，今年的春節比較晚，二月份的工作日只有16天，隨Nvidia 2023年Q4的亮麗財報，帶動台積電 (2330)等AI相關類股的新一波漲勢，台股也在二月份創下19023點的新高。
整體大盤漲幅相當不錯，相對之下我的投資組合就沒怎麼理想了，不過這種情況在價值投資中是十分常見的情況，在不確定的未來中，我們唯有降低對未來的期望值，才能總是保持心靈上的平靜，減少受到情緒影響，而跟隨人群在不斷的殺進殺出，增加無謂的摩擦成本。
下面總結一下本月的持股狀況及本月的交易。
今天來聊聊耕興 (6146) 20240223 的法說會內容，如果你有興趣也能到公開資訊觀測站下載相關資訊，先前的文章（3個步驟輕鬆下載法說會資料）有介紹下載方法。
由於本次法說會並無提供影音連結資訊可供下載，故僅針對簡報及網路上查到的一些資訊做整理。
與過去所提供的簡報資料相比，今年的簡報也追隨潮流，在AI發展下提出未來耕興 (6146) 所扮演的角色，從去年的VR/AR, AIoT到今年的AI伺服機，不難理解公司方想帶給投資人公司有緊追潮流的印象，但這些應用是否真能直接反應在業績上，建議不要抱持期待。
今天來聊聊是方 (6561) 20240222 的法說會內容，如果你有興趣也能到公開資訊觀測站下載相關資訊，先前的文章（3個步驟輕鬆下載法說會資料）有介紹下載方法。
今年的法說會相較於上次的法說會內容，主要新增強調是方 (6561) 於AI發展下所扮演角色，新LY2資料中心也定義為AI資料中心。
而Q&A環節，大多著重在LY2未來商轉效益上的討論為主。
今年的過年比較晚，2/8-14日也因此今年的1月份相較於2月份是長月，共有22個工作日，相對之下2月只有16個工作日，而且因為1月將迎來2月長假的原因，所以有些需求端便會選擇提前或是延後叫貨，來調整長假其間的合理庫存。
也因1月、2月的特殊情況，所以在用營收來判斷企業當前狀況時要更加的保守，在投資的時候保守的態度不只能幫我們減少風險，而且在買入更低的價位，也有利於我們提高獲利。
2024年1月結束了，本月主要的大事就是1/13號的總統及立委大選，整體而言DPP相較於KMT、TMD而言似乎是較樂衷於舉債投資，市場的資金變多，不論是通膨或投資力道的增加都是有利於股市上漲的。但凡事都是一體兩面的，在未來如遇到供需明顯反轉，所造成的股市估值下修也將是顯著的。
另一方面在1/17日迎來外資賣超史上第3高的紀錄(外資今賣超782.23億史上第3高 台股5大賣超紀錄一次看)，隨後在1/19日則迎來外資買超史上第2高的紀錄(外資大買台股逾800億 創歷史第二紀錄！)，外資也常常跟散戶一樣對市場的看法總是隨情緒大買大賣。
下面總結一下本月的持股狀況及本月的交易。